Toutes les catégories d’actifs, à l’exception de l’immobilier étranger et des investissements privés en infrastructure, ont enregistré une performance positive. C’est la raison pour laquelle PUBLICA a généré des rendements positifs sur les deux stratégies de placement au cours de l’exercice 2023. Les caisses de prévoyance fermées ont généré une performance de 4,7 pour cent avec une part d'actions de 10 pour cent, les caisses ouvertes une performance de 3,8 pour cent avec une part d’actions de 30 pour cent. La raison principale pour laquelle les caisses de prévoyance fermées ont généré un meilleur rendement est la part plus élevée d’investissements suisses, soit 60 pour cent au total. En comparaison, le portefeuille global des caisses de prévoyance ouvertes est plus diversifié au niveau international, avec une part suisse de 31 pour cent. En 2023, les obligations suisses et l’immobilier suisse en particulier ont été plus rentables que ceux de l’étranger. Le degré de couverture de l’institution collective a augmenté et atteint 98,3 pour cent. Sur les onze caisses de prévoyance ouvertes, trois sont encore en situation de découvert. En 2023, PUBLICA a préparé le regroupement des caisses de prévoyance fermées et l’a mis en œuvre au 1er janvier 2024. Ce regroupement permet de compenser les risques et de simplifier les processus administratifs. Dans la Caisse de prévoyance fermée, PUBLICA gère uniquement des bénéficiaires de rente.
Promotion de l’investissement responsable
PUBLICA publie à nouveau un rapport sur l’investissement responsable pour 2023. L’année dernière, PUBLICA a donné la priorité à quatre objectifs de développement durable de l’ONU importants pour son propre portefeuille. Il s’agit des objectifs 7 (énergie propre et d’un coût abordable), 8 (travail décent et croissance économique), 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques) et 16 (paix, justice et institutions efficaces). PUBLICA a effectué la première mesure de ces quatre objectifs pour les actions et les emprunts d’entreprises et va maintenant affiner l’approche à cet égard. En 2023 toujours, PUBLICA a commencé à mettre en œuvre l’indice de référence ESG sur mesure pour les emprunts d’État et a conclu un dialogue avec neuf entreprises. De plus, elle a acquis ou inauguré en Suisse romande plusieurs immeubles qui respectent les critères financiers, écologiques et sociaux. En 2023, PUBLICA a commencé à étendre les connaissances au sujet de la biodiversité. Le thème est étroitement lié au changement climatique: celui-ci aggrave la perte de biodiversité, ce qui accélère à son tour le changement climatique. Mesurer la diversité des espèces et la perte de biodiversité est très complexe. Dans un premier temps, PUBLICA entend examiner les approches de mesure existantes.
